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  • 交通運輸行業(yè)周報：美以伊爆發(fā)軍事沖突，油輪市場緊張程度急劇上升.pdf

    • 3積分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 37
    • 招商證券

    交通運輸行業(yè)周報：美以伊爆發(fā)軍事沖突，油輪市場緊張程度急劇上升。本周關注：航運方面，中東沖突繼續(xù)催化油輪運價，油輪景氣高漲；基礎設施方面，HALO資產估值修復、優(yōu)選個股布局紅利；航空方面，關注26年行業(yè)基本面上行趨勢；快遞方面，關注26年行業(yè)競爭格局和估值修復潛力。航運：美以伊爆發(fā)軍事沖突，油輪市場緊張程度急劇上升。集運方面，假期后需求略有回暖，因地區(qū)局勢升級，紅海復航進程或被延遲。油輪方面，中東地區(qū)爆發(fā)軍事沖突，預計1-2周航道中斷風險較高，遠程航線運價可能繼續(xù)攀升，短期彈性較大；中期來看，預計歐佩克+恢復4月增產，在行業(yè)集中度提升背景下，油輪市場供不應求局面延續(xù)。干散貨方面，春節(jié)假期后景氣...

    標簽： 交通運輸 油輪 運輸

  • 交通運輸行業(yè)：航空淡季不淡把握加倉機會，油運大周期加速持續(xù)看好.pdf

    • 4積分
    • 2026/03/02
    • 49
    • 中泰證券

    交通運輸行業(yè)：航空淡季不淡把握加倉機會，油運大周期加速持續(xù)看好。航空機場：春運前半段量價齊升，航空3月有望“淡季不淡”。數(shù)據(jù)跟蹤：1）日均執(zhí)飛航班量：2月23日-2月27日，東方航空、南方航空、國航、海南航空、春秋航空、吉祥航空、華夏航空分別為2701.60、2583.40、1866.80、857.80、621.40、365.40、407.00架次，周環(huán)比分別+4.61%、+7.30%、+4.69%、+4.17%、+1.51%、+3.14%、+2.67%，同比分別+20.46%、+26.62%、+21.41%、+18.11%、+34.05%、+17.71%、+12.48...

    標簽： 交通運輸 油運 航空 運輸

  • 交通運輸行業(yè)周報：以美對伊朗發(fā)動軍事打擊，霍爾木茲海峽關閉對全球油運市場造成深遠影響.pdf

    • 4積分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 30
    • 中銀證券

    交通運輸行業(yè)周報：以美對伊朗發(fā)動軍事打擊，霍爾木茲海峽關閉對全球油運市場造成深遠影響。航運方面，以美對伊朗發(fā)動軍事打擊，霍爾木茲海峽關閉對全球油運市場造成深遠影響。共享出行方面，特斯拉Cybercab無人駕駛專用車正式下線投放，推動Robotaxi進入原生專用時代。物流方面，佑駕創(chuàng)新聯(lián)手地上鐵、壁虎科技推進無人物流車規(guī)?；涞兀钛a車規(guī)級無人物流車市場空缺。航空方面，2026年春運民航經(jīng)濟艙預售票價已轉為同比正增長，春運后段需求釋放下行業(yè)收益表現(xiàn)整體穩(wěn)定。低空經(jīng)濟方面，Uber推出Joby支持的UberAir服務，空地一體化預訂模式推動eVTOL商業(yè)閉環(huán)驗證。核心觀點①以美對伊朗發(fā)動軍事打擊，...

    標簽： 交通運輸 油運 運輸

  • 交運行業(yè)一周天地匯：伊朗局勢油運行情空中加油，集運造船聯(lián)動關注ST松發(fā)、招商輪船.pdf

    • 3積分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 20
    • 申萬宏源研究

    交運行業(yè)一周天地匯：伊朗局勢油運行情空中加油，集運造船聯(lián)動關注ST松發(fā)、招商輪船。擁抱油輪右側行情，本輪行情并非單一油輪行情，而是整個能源鏈的上行周期，且油輪與干散貨形成共振，直接帶動航運船舶板塊整體上漲。VLCCTCE上漲至20萬美元/天水平，長周期油輪供給緊張的基礎上，委內瑞拉黑油轉白油進一步推升油輪產能利用率到閾值，伊朗等地緣沖突，大宗商品強勢背景下，油區(qū)域價差拉大傳導到運費。韓國船東Sinokor全球拿船，現(xiàn)貨運力控制達到37%以上，進一步推升運價。伊朗局勢變化后續(xù)關注（1）沖突結束伊朗油從黑市轉至合規(guī)市場，對應4-5%合規(guī)需求增加，（2）沖突持續(xù)，商品區(qū)域價差拉大，運費伴隨價差上漲，...

    標簽： 交運 招商輪船 油運 輪船 造船 集運

  • 交通運輸行業(yè)交運紅利資產月報（2026年2月）：基本面韌性強，建議重視業(yè)績窗口期交運紅利配置機會.pdf

    • 3積分
    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 31
    • 華創(chuàng)證券

    交通運輸行業(yè)交運紅利資產月報（2026年2月）：基本面韌性強，建議重視業(yè)績窗口期交運紅利配置機會。月度行情表現(xiàn)：紅利資產表現(xiàn)一般，均跑輸交運指數(shù)。1）行業(yè)漲跌幅：2026/2/1-2/27期間，高速公路、鐵路運輸、港口累計漲跌幅+0.56%、+1.15%、+3.33%，2月紅利資產（公鐵港）表現(xiàn)一般，均跑輸交運指數(shù)。年初至今，高速公路、鐵路運輸、港口累計漲跌幅-0.56%、-1.87%、+7.45%，僅港口跑贏滬深300指數(shù)與交運指數(shù)。2）紅利資產個股表現(xiàn)：2/1-2/27期間，A股漲幅前三：北部灣港（+21.64%）>寧波港（+17.63%）>唐山港（+12.76%）；H股漲幅前...

    標簽： 交通運輸 交運

  • 2026年2月造船觀察&船舶行業(yè)ETF解讀：下游航運景氣度持續(xù)上升，船舶ETF上市行業(yè)流動性增強.pdf

    • 5積分
    • 2026/02/26
    • 39
    • 申萬宏源研究

    2026年2月造船觀察&船舶行業(yè)ETF解讀：下游航運景氣度持續(xù)上升，船舶ETF上市行業(yè)流動性增強。船舶ETF成功上市，為國內首支船舶產業(yè)鏈ETF，覆蓋全產業(yè)鏈核心標的，可增強板塊流動性。船舶產業(yè)鏈具有重資產性質且不易被技術淘汰，屬于HALO類資產。VLCC期租逼近10萬美元/天，高景氣度有望加速向上游造船傳導。油輪期租大幅上漲，反映市場高景氣度。油運市場供給端約束確定性強，需求端存在黑油與合規(guī)油結構變化邏輯，中周期上行態(tài)勢確定性較強。當前VLCC最新1年期租已經(jīng)提升至9.25萬美元/天，反映市場供給緊缺，景氣度持續(xù)高位。集運進入新一輪運力競賽，后續(xù)新簽訂單貢獻能力被低估。班輪公司在手現(xiàn)...

    標簽： 造船

  • 吞吐量增速放緩，基建與內需托底行業(yè)基本面——港口行業(yè)2026年度信用風險展望.pdf

    • 3積分
    • 2026/02/26
    • 54
    • 聯(lián)合資信

    吞吐量增速放緩，基建與內需托底行業(yè)基本面——港口行業(yè)2026年度信用風險展望。受GDP及進出口增速放緩影響，中國港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量增速放緩并小幅波動。中國貨物吞吐量排名靠前的港口主要為沿海港口，主要港口吞吐量增速分化明顯。2018年以來，中國內河交通投資規(guī)模持續(xù)高于沿海，沿海港口處于結構性產能過剩階段，但碼頭更新、優(yōu)化港口布局以及航道建設需求仍然存在，且中國港口泊位向大型化、專業(yè)化發(fā)展趨勢明顯，在國家政策的推動下，預計港口和航道建設仍將保持一定的投資規(guī)模。樣本港口企業(yè)營業(yè)總收入穩(wěn)步增長，整體經(jīng)營穩(wěn)健，企業(yè)經(jīng)營獲現(xiàn)能力較強，未來或仍將維持大額資本開支。由于港口相...

    標簽： 內需 基建 港口

  • 航運港口行業(yè)2026年1月專題：鐵礦石吞吐量回升，集裝箱吞吐量穩(wěn)增.pdf

    • 3積分
    • 2026/02/14
    • 70
    • 國海證券

    航運港口行業(yè)2026年1月專題：鐵礦石吞吐量回升，集裝箱吞吐量穩(wěn)增。綜述：全國進出口總額及貨物吞吐量情況進出口總額：2025年1～12月，全國進出口總額實現(xiàn)45.47萬億元，同比增長3.8%，其中，全國進口總額實現(xiàn)18.48萬億元，同比增長0.5%，全國出口總額實現(xiàn)26.99萬億元，同比增長6.1%。進口總額：機電產品、高新技術產品、農產品同比增速分別為5.7%、9.9%、-3%，占比分別為40.08%、31.84%、8.03%。出口總額：機電產品、高新技術產品、農產品同比增速分別為9%、8%、1.7%，占比分別為61.02%、25.12%、2.76%。貨物吞吐量：2025年1～12月，全國沿...

    標簽： 集裝箱吞吐量 鐵礦石 航運 礦石

  • 交通運輸行業(yè)航空國際航線專題研究一：中國航司運力出海搶奪哪些市場？重拾增長的入境游.pdf

    • 5積分
    • 2026/02/12
    • 101
    • 國聯(lián)民生證券

    交通運輸行業(yè)航空國際航線專題研究一：中國航司運力出海搶奪哪些市場？重拾增長的入境游。全面放寬優(yōu)化入境過境免簽，對48國實行單方面免簽入境政策。2023年下半年以來我國有序擴大單方面免簽入境國家范圍，截至2025年底我國已對48國實施單方面免簽入境（停留時間不超過30日）、與28國實現(xiàn)簽證互免，76國公民可持普通護照免簽入境。此外我國全面優(yōu)化過境免簽政策，對55國實施過境免簽，從中國過境前往第三國或地區(qū)，可從24省65口岸中免簽入境，允許跨省停留活動最多10天，大幅提升來華旅游、商務、探親的入境手續(xù)便捷度。全球視角我國入境游客流有三成以上增長空間，免簽之后，消費支付、文旅配套優(yōu)化將推動入境游客流...

    標簽： 交通運輸 航空 運輸

  • 航運港口行業(yè)：散運，周期底部抬升背景下全球標的對比.pdf

    • 3積分
    • 2026/02/12
    • 139
    • 廣發(fā)證券

    航運港口行業(yè)：散運，周期底部抬升背景下全球標的對比。周期位置：供給底逐步見底，結構性牛市將至。干散貨航運市場正處于新一輪周期的起點。供給端已具備底部特征：全球手持訂單占比處于歷史低位，且由于船廠產能被高附加值的集裝箱船、LNG船及油輪擠占，2026-2027年干散貨新船交付將面臨下跌。同時，需求端迎來復蘇信號：2026年初全球制造業(yè)PMI重回50榮枯線上方，疊加潛在的財政擴張與降息預期，大宗散貨需求有望回暖。再加上西芒杜持續(xù)放量，大船或將優(yōu)先步入景氣周期。船型結構決定業(yè)績彈性。盡管港、美股散貨船東股價走勢高度趨同，但不同船型的盈利彈性差異巨大。量化測算顯示，BDI指數(shù)每上漲100點：Capes...

    標簽： 航運 港口

  • 交通運輸行業(yè)2025年信用回顧與2026年展望.pdf

    • 6積分
    • 2026/02/11
    • 79
    • 新世紀評級

    交通運輸行業(yè)2025年信用回顧與2026年展望。2025年以來，我國交通運輸行業(yè)依托“十四五”時期完善的基礎設施網(wǎng)絡，呈現(xiàn)“整體穩(wěn)健、結構分化”的運行特征：客運需求已基本恢復至2019年同期水平，長途出行增長顯著；貨運需求在內外需共同支撐下保持平穩(wěn)增長；但細分領域分化加劇——公路運輸因客運分流及“公轉鐵、公轉水”政策推動，主導地位持續(xù)弱化，鐵路、水路和民航則受益于政策紅利與成本優(yōu)勢，實現(xiàn)份額提升。行業(yè)持續(xù)推進運輸工具低碳化與數(shù)智化轉型，疊加運輸設備大規(guī)模更新需求，交通運輸領域投資仍將保持較高強度。行...

    標簽： 交通運輸 運輸

  • 交通運輸行業(yè)：春運旺季向好持續(xù)看好航空，油運上行可期提示投資機會.pdf

    • 4積分
    • 2026/02/09
    • 106
    • 中泰證券

    交通運輸行業(yè)：春運旺季向好持續(xù)看好航空，油運上行可期提示投資機會。航空機場：春運旺季催化，帶動股價上行。數(shù)據(jù)跟蹤：1）日均執(zhí)飛航班量：2月2日-2月6日，東方航空、南方航空、國航、海南航空、春秋航空、吉祥航空、華夏航空分別為2529.00、2490.80、1790.60、840.80、584.60、366.60、403.80架次，周環(huán)比分別+8.45%、+7.22%、+4.87%、+5.70%、+7.35%、+4.27%、+6.83%，同比分別-3.66%、-2.17%、+2.96%、-1.23%、+6.73%、-6.95%、+1.35%。2）平均飛機利用率：2月2日-2月6日，東方航空、南方...

    標簽： 交通運輸 交通 油運 航空

  • 港口行業(yè)2026年度信用風險展望（2026年2月）：吞吐量增速放緩，基建與內需托底行業(yè)基本面.pdf

    • 3積分
    • 2026/02/09
    • 93
    • 聯(lián)合資信

    港口行業(yè)2026年度信用風險展望（2026年2月）：吞吐量增速放緩，基建與內需托底行業(yè)基本面。受GDP及進出口增速放緩影響，中國港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量增速放緩并小幅波動。中國貨物吞吐量排名靠前的港口主要為沿海港口，主要港口吞吐量增速分化明顯。2018年以來，中國內河交通投資規(guī)模持續(xù)高于沿海，沿海港口處于結構性產能過剩階段，但碼頭更新、優(yōu)化港口布局以及航道建設需求仍然存在，且中國港口泊位向大型化、專業(yè)化發(fā)展趨勢明顯，在國家政策的推動下，預計港口和航道建設仍將保持一定的投資規(guī)模。樣本港口企業(yè)營業(yè)總收入穩(wěn)步增長，整體經(jīng)營穩(wěn)健，企業(yè)經(jīng)營獲現(xiàn)能力較強，未來或仍將維持大額資本開支。由于港口相關工程投...

    標簽： 港口 基建

  • 高德地圖：2026年春運出行預測報告.pdf

    • 3積分
    • 2026/02/07
    • 243
    • 高德地圖

    高德地圖：2026年春運出行預測報告。高德地圖發(fā)布《2026年春運出行預測報告》（以下簡稱“《報告》”），《報告》中海量交通大數(shù)據(jù)來自高德地圖及行業(yè)浮動車數(shù)據(jù)，預測結果是結合多年歷史同期及近期數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)技術、機器學習、綜合研判等方法得到，旨在為廣大群眾節(jié)假日出行提供科學參考。春運期間交通瞬息萬變，預測結果僅供參考，如遇特殊天氣、重大交通事故、交通臨時管制情況，則預測無效，提醒公眾出行時及時關注高德地圖APP實時路況信息。本報告中的文字、數(shù)據(jù)、圖片、標識等所有內容均受到中國著作權法、專利法、商標法等知識產權法律法規(guī)以及相關國際條約的保護。未經(jīng)事先書面許可，任何組織和...

    標簽： 出行預測 出行

  • 交運行業(yè)：2026年春運出行預測報告.pdf

    • 3積分
    • 2026/02/05
    • 131
    • 高德

    交運行業(yè)：2026年春運出行預測報告。高德地圖發(fā)布《2026年春運出行預測報告》（以下簡稱“《報告》”），《報告》中海量交通大數(shù)據(jù)來自高德地圖及行業(yè)浮動車數(shù)據(jù)，預測結果是結合多年歷史同期及近期數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)技術、機器學習、綜合研判等方法得到，旨在為廣大群眾節(jié)假日出行提供科學參考。春運期間交通瞬息萬變，預測結果僅供參考，如遇特殊天氣、重大交通事故、交通臨時管制情況，則預測無效，提醒公眾出行時及時關注高德地圖APP實時路況信息。本報告中的文字、數(shù)據(jù)、圖片、標識等所有內容均受到中國著作權法、專利法、商標法等知識產權法律法規(guī)以及相關國際條約的保護。未經(jīng)事先書面許可，任何組織和...

    標簽： 交運 出行 出行預測
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